中國(guó)小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)市場(chǎng)分析
市場(chǎng)需求情況
2003年以來(lái)，石油化學(xué)、鋼鐵、造船、電力、纖維、醫(yī)藥、冶金等行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了空壓機(jī)的需求。2004～2008年，小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的平均增長(zhǎng)率達(dá)到18%。
2007年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的年份，經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了石油化工、鋼鐵、電力等資源型企業(yè)的高速發(fā)展。當(dāng)時(shí)，小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求金額增長(zhǎng)29%，比近年來(lái)的平均增長(zhǎng)率高11%。
2008年受全球金融危機(jī)影響，石化、鋼鐵、紡織等行業(yè)發(fā)展減速，因此對(duì)空壓機(jī)的需求相應(yīng)減少，但從絕對(duì)需求量來(lái)說，2008年仍然有所增加，小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)由于約25%的客戶集中在纖維行業(yè)，而中國(guó)的纖維行業(yè)受金融風(fēng)暴沖擊最大，因此小型干螺桿空壓機(jī)市場(chǎng)需求量受影響較大，當(dāng)年需求量為965臺(tái)，增長(zhǎng)率為8%，比年均增長(zhǎng)率低10個(gè)百分點(diǎn)。
在中國(guó)，小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的功率范圍全部集中在100～600kW之間，而且以100～300kW的產(chǎn)品為主，這個(gè)功率范圍的產(chǎn)品需求量占全部小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)需求量的95%。
這是因?yàn)�，�?duì)于600kW以下的空壓機(jī)來(lái)說，小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)相對(duì)小型離心空壓機(jī)來(lái)說具有體積小、氣量調(diào)節(jié)更加靈活、操作更加簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，因此用戶更傾向于使用小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)，特別是對(duì)于紡織、電子、生物制藥等對(duì)排出氣體品質(zhì)要求較高，且用氣量較低的行業(yè)，這種傾向性尤其突出。而對(duì)于鋼鐵、石化、造船等用氣量較高的行業(yè)，500kW以上的全無(wú)油螺桿空壓機(jī)和離心空壓機(jī)在使用功能上是完全可以代替的，而且500kW以上的離心空壓機(jī)相對(duì)全無(wú)油螺桿空壓機(jī)來(lái)說具有用氣量穩(wěn)定、排量時(shí)效率更高、更加節(jié)能、排氣量范圍大、流量大時(shí)運(yùn)行更加可靠、長(zhǎng)期運(yùn)行費(fèi)用更低等優(yōu)點(diǎn)，用戶更加傾向于使用離心空壓機(jī)。
價(jià)格情況
在中國(guó)，功率在300kW以下的小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)所占比例約為95%，價(jià)格區(qū)間在50～85萬(wàn)元/臺(tái)之間，其余5%為300～600kW的產(chǎn)品，價(jià)格區(qū)間在90～160萬(wàn)元/臺(tái)之間。據(jù)了解，此前只有阿特拉斯和無(wú)錫壓縮機(jī)股份有限公司兩家公司可以生產(chǎn)300kW以上的干螺桿空壓機(jī)，而且最高功率為630k。
中國(guó)市場(chǎng)上的小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)主要有以下幾個(gè)品牌參與競(jìng)爭(zhēng)：阿特拉斯、英格索蘭、伯格、神鋼、康普艾、Sullair、錫壓，而且伯格、康普艾、Sullair的全無(wú)油螺桿空壓機(jī)全部來(lái)自進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的只有阿特拉斯、英格索蘭、神鋼和錫壓四個(gè)品牌。
從市場(chǎng)占有率來(lái)說，阿特拉斯和英格索蘭兩個(gè)品牌的合計(jì)銷售額占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的88%，基本上這兩個(gè)品牌幾乎處于壟斷地位，因此行業(yè)內(nèi)各個(gè)品牌之間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不激烈，對(duì)同等功率的產(chǎn)品來(lái)說，阿特拉斯和英格索蘭的價(jià)格差異較小，但錫壓的價(jià)格比阿特拉斯、英格索蘭低10～15%。
由于目前小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的主要部件依靠進(jìn)口，本土化生產(chǎn)主要以組裝為主，因此對(duì)于同品牌的產(chǎn)品來(lái)說，進(jìn)口產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格差異較小，一般情況下，同等功率和排量的情況下，完全進(jìn)口的產(chǎn)品比國(guó)內(nèi)組裝的產(chǎn)品價(jià)格高10～15%。
競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)市場(chǎng)目前主要由阿特拉斯和英格索蘭所占據(jù)，這兩個(gè)品牌的市場(chǎng)份額之和高達(dá)88％；無(wú)錫壓縮機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的小型全無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)雖然2008年國(guó)內(nèi)銷量達(dá)到50臺(tái)，但由于售價(jià)便宜，銷售額只有0.31億元，市場(chǎng)占有率4%；而伯格的小型干螺桿空壓機(jī)全部是進(jìn)口產(chǎn)品，售價(jià)較高，因此雖然2008年銷售量只有28臺(tái)，但從銷售額來(lái)說，也占到4%的市場(chǎng)份額。由于英格索蘭、阿特拉斯兩個(gè)小型干螺桿空壓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)多年，且?guī)缀踉谛⌒腿珶o(wú)油螺桿空壓機(jī)行業(yè)占?jí)艛嗟匚唬虼私陙?lái)品牌布局比較穩(wěn)定，目前也未發(fā)現(xiàn)有其它品牌試圖大規(guī)模進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，該產(chǎn)品品牌格局變化不大。
進(jìn)出口情況隨著阿特拉斯、英格索蘭、神鋼、IHI-SUUAL英格索蘭、埃利沃特等國(guó)際品牌壓縮機(jī)在中國(guó)的相繼投產(chǎn)，加上國(guó)內(nèi)的錫壓、沈鼓等企業(yè)的技術(shù)不斷成熟，小型無(wú)油螺桿空壓機(jī)在中國(guó)的進(jìn)口量雖然近年來(lái)略有增長(zhǎng)，但總體來(lái)說，進(jìn)口增長(zhǎng)率呈下降趨勢(shì)。
阿特拉斯、英格索蘭、伯格、康普艾是小型干螺桿空壓機(jī)的四個(gè)主要進(jìn)口品牌，2008年這四個(gè)品牌的進(jìn)口量約占小型干螺桿空壓機(jī)總進(jìn)口量的91%。其中阿特拉斯 50臺(tái)（37%），英格索蘭 30臺(tái)（22%），伯格28臺(tái)（21%），康普艾15臺(tái)（11%）。
小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)2008年的出口量占國(guó)產(chǎn)品銷售量的5%左右，而且主要以阿特拉斯和英格索蘭兩個(gè)品牌的出口為主。2008年阿特拉斯出口量為30臺(tái)（50%），英格索蘭出口量為25臺(tái)（42%），錫壓出口量為5臺(tái)（8%）。
市場(chǎng)應(yīng)用情況
纖維、鋼鐵、石油化學(xué)、汽車、造船這5大行業(yè)是小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的主要應(yīng)用行業(yè)，這5個(gè)行業(yè)的需求量可占小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)總體需求量的70%。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了中國(guó)鋼材消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，2001年至2007鋼鐵市場(chǎng)需求興旺年增長(zhǎng)率均在15%以上，2008年受金融危機(jī)影響，鋼材需求縮減，行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了對(duì)空壓機(jī)的需求。2005年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)之一--首鋼集團(tuán)得到國(guó)家發(fā)改委同意搬遷的批復(fù)，并于2007年3月開始在河北唐山建設(shè)新的廠址，預(yù)計(jì)在2010年將位于北京的鋼鐵生產(chǎn)基地全部搬遷到新廠址。作為空壓機(jī)的大型使用用戶，首鋼的搬遷工程在很大程度上帶動(dòng)了空壓機(jī)在當(dāng)年的需求增長(zhǎng)。2007年政府也增加了對(duì)鋼鐵、石油化工等重污染行業(yè)在節(jié)能減排方面的整治力度，中央財(cái)政多次撥專款用于這些行業(yè)的節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能的工作。
以上多種因素極大的刺激了鋼鐵行業(yè)對(duì)小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的需求，目前鋼鐵行業(yè)對(duì)小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的需求量占到總體需求量的15%。船舶行業(yè)近年來(lái)增長(zhǎng)率一直保持在30%以上，特別是2007、2008兩年，增長(zhǎng)率超出50%，對(duì)空壓機(jī)的需求也呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。石油化工行業(yè)一直是空壓機(jī)的最大應(yīng)用行業(yè)之一，而且自2004年以來(lái)行業(yè)發(fā)展一直保持快速增長(zhǎng)，由于政府對(duì)石油化工行業(yè)節(jié)能減排工作的高度重視，近年來(lái)對(duì)小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的需求也保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，分別占小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)和小型離心空壓機(jī)總需求量的10%、18%。
2006、2007年汽車行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，兩年的行業(yè)總產(chǎn)量增長(zhǎng)率均達(dá)到20%以上，但受金融危機(jī)影響，2008年下滑較明顯，只有7%的增長(zhǎng)率，為5年來(lái)最低水平。
未來(lái)5年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
隨著金融危機(jī)的影響不斷惡化，估計(jì)2009年小型全無(wú)油螺桿空壓機(jī)的需求量會(huì)與2008年持平，但隨著金融危機(jī)的逐漸減退，市場(chǎng)需求會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)在2010年后每年的需求將以平均15%的增長(zhǎng)率逐年遞增。
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